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华北环保加码,沙河有望迎新一轮供给收缩

2019-07-01 17:18:48来源:太平洋

  本周全国白玻平均价格1512元/吨,环比上涨2元/吨,同比下降106元/吨。

  【华北】中旬开始,沙河地区受生产线停产消息支撑,及限产16%的政策落实,原片企业开始纷纷提涨报价,市场价格亦跟涨,贸易商担心后期价格继续走高,加之后期大气污染治理禁运影响运输,拿货积极性提高,沙河原片企业走货速度加快,库存削减明显,由月初的408万重量箱缩减至248万重量箱,至月底沙河贸易商库存反超企业库存,可达264万重量箱。

  【华东】6月月末,山东主要原片企业与中联召开小范围会议,确定价格上调基调,短期内市场价格仍存价格小幅提涨预期。

  【华中】华中走货稳定,前期华中区域会议召开后,白玻市场开启新一轮涨价,幅度1-2元/重量箱,湖南色玻周内累计上调1-3元/重量箱。

  【西南】受小范围行业会议提振,四川多数厂家报盘价格上调30元/吨,实际落实情况一般。

  【华南】目前广东市场经过多轮涨价,中下游需要时间消化,此外营口、马来西亚产品仍在稳定回流广东市场,当地多数企业心态偏谨慎,多意向保持当前盈利稳价出货,并维持低库存水平,短期华南玻璃市场或趋于平稳。福建瑞玻、龙泰暂未确定具体点火时间,7月份整体产能预计变化不大,供应端相对平稳。

  本周全国重碱均价为1786元/吨,环比上周下跌约120元/吨。由于本月放水冷修浮法线增多,加之沙河地区6条燃煤浮法线要求停炉整改,浮法玻璃对重碱需求量减少。浮法玻璃厂家重碱压价力度不减,重碱价格下调200元/吨左右。26日沙河地区重碱价格要求下调50元/吨,纯碱厂家尚未同意,目前沙河地区重碱主流送到终端价格在1850元/吨左右。本月国内重碱主流送到终端价格在1750-1900元/吨,环比上月价格下滑6.25%。

  供给面变化

  本周青海耀华600吨放水冷修;

  行业观点

  进入6月份,行业冷修生产线达到6条,同时沙河地区产能限产16%,由于近期河北环保加码,沙河地区大概率要关停前期计划关停的6条燃煤生产线,供给收缩缓解供需矛盾,价格小幅上涨。我们认为,当前各区域企业会议召开频繁,以涨促稳,阶段性价格小幅回升,但6-8月份进入需求淡季,预计玻璃行业仍将是弱势震荡行情,地产下行周期,竣工端逻辑很难支撑起需求有大的增长,若窑龄到期的生产线集中进入冷修,供给端收缩或带动价格向上弹性。建议投资者把握产品差异化及股息率两条主线,建议关注旗滨集团,信义玻璃-H。


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