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2019年半年度净水器市场分析:需求不旺 增速放缓

2019-07-29 10:15:00来源:潮流家电网

  2019年上半年,净水器市场整体表现出增长疲弱态势,行业增幅进一步收窄。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2019H1净水器市场规模138.3亿元,同比增长1.3%;零售量502.4万台,同比增长8.6%。

2019年半年度净水器市场分析:需求不旺,增速放缓

  相比起整个上半年的大数据来说,分月度数据额更加可怕。零售额规模的同比增速一路走低,零售量规模只有前三个月冲劲儿十足,后续疲软肉眼可见。一方面净水经过多年发展进入瓶颈期,2018年的各种会销一定上透支了2019年的市场;另一方面,二线出现了增长瓶颈,三四线市场的开发则需要时间,原有市场快速普及并逐渐饱和,新的市场却无法迅速扩张,产品新增不强、更新不旺,市场陷入了存量竞争。

  而分成线上、线下来看,根据奥维云网(AVC)数据显示,线上市场零售额36.0亿元,同比增长22.5%;零售量231.6万台,同比增长27.0%。线下市场零售额102.9亿元,同比下滑4.6%;零售量270.8万台,同比下滑3.3%。线上市场零售额占整个市场的26.1%,量占46.1%,依旧是线下市场的主场。

2019年半年度净水器市场分析:需求不旺,增速放缓

  再来看整个上半年的各个销售节点,相较于往年,线上市场618的单周拉动力微乎其微,虽然看起来前后几周销额都有所上升,但远不能弥补618当周销量的弱势。线下市场的315、五一和618三个促销节点销额同比要么下滑、要么大致持平。

  存量市场竞争白热化

  从品牌属性上来说,整个净水器市场线下外资增强,线上内资增强,品牌号召力与价格竞争形成市场合力。

  从线下市场来说,大致上,线下整体品牌数量维持不变,线下在销品牌数相较于2018年上半年,数量上维持不变。但行业整体有保持有相对稳定的迭代,进入和退出品牌数量都是20。其中,外资品牌进入7个,退出6个。而由于2019年上半年线下促销活动相对较弱,因此外资企业表现相对抢眼。根据奥维云网(AVC)数据显示,2019年上半年外资占比34.5%,同比增长3.5%。

  从线上市场来说,与线下市场完全不同,线上市场在售品牌数量迅速增加。跟据奥维云网(AVC)统计数据显示,2019年上半年相较于2018年,线上净水器在小品牌退出43个,进入89个。其中,内资进入65个,退出30个。内资同比增加1.0%。这是由于,整个市场环境收缩的前提下,线上市场的入门门槛相对较低,于是有更多的内资企业选择了线上。

  重压下价格战此起彼伏

  根据奥维云网(AVC)数据显示,按销售额来说,2019年上半年净水器线下市场的中,3500-3999元和4000-4499元这两个价格段是明显上升的,特别是3500-3999元价格段,占比达到33.4%,进一步挤压了两端价格段的市场。

2019年半年度净水器市场分析:需求不旺,增速放缓

  但线上市场则完全不一样,一方面,销售额大部分都集中在低价格段;另一方面,基本各个价格段都在从高价格段到低价格段进行让渡。高价格端的市场在整个线上市场销额的占比中,越发“卑微”。

  而从通量的角度来看,线下市场波动不大,500加仑均价下滑28.6%,相对应的,其市场占比增加了4.8%,可以看出按需购买应该还是主流。还是线上市场份额收到均价波动的影响非常明显,均价下滑明显的100、400、500、600加仑通量,在市场占比方面都有明显或者说较为明显的上升。

  渠道下沉背景下的市场再分配

  就渠道而言,目前看来,线上和线下市场分化,线上市场继续保持快速增长,根据奥维云网(AVC)数据显示,2019年上半年线上市场销售额同比上升34.8%。而线下市场则出现明显的萎缩,整个线上市场同比销售额同比下滑8.1%,其中。一二级市场萎缩严重,同比分别下滑了12.3%和7.5%。三级市场和农村市场也有微降。

  从品牌角度看情况看,头部品牌集中度依旧非常高,但按照T1-农村市场的顺序,逐渐缩减。总体而言,二线和三线企业份额增加明显。

  从区域的销额变化来说,未来,西南地区将会是主要的攻略地区。

  深挖用户痛点,推进产品升级

  当下,净水器产品其实已经相对比较成熟,产品的生机更多的聚焦在对于用户痛点的挖掘和产品细节的优化。目前,市场主要的发展趋势可以分为大通量、地废水比、小体积和智能App功能。就目前来看,线上或许因为市场信息相对透明的原因,其生机进程相较于线下较快。

2019年半年度净水器市场分析:需求不旺,增速放缓

  行业外部环境堪忧

  如果说净水器行业的内部环境总体看来还是比较积极的,那么外部环境可以说并不是那么的乐观。

  首先,随着净水行业的发展,市场基数逐渐变大,红利逐步消失。从2012年国内爆发关于经济发展与环境保护的反思以来,国人对健康饮水的关注度大幅度提升,但经过近7年时间的市场普及,目前净水器的基数已相对较高,净水全国普及率已近20%,部分一二线城市普及率已达到30%,因水污染引发的健康关注红利在逐步削弱。

  其次,旧市场日渐饱和,但新市场培育困难较大,需要时间。一二线市场进入阶段性瓶颈,市场购买率出现下滑,而三四级市场受到前期“走江湖”式会销影响,大量孤儿机充斥,对行业伤害极大。企业在向三四级推广时不得不重新面对培育市场消费信心的状况。

  第三,鉴于中国市场的特殊性,净水器在中国普及存在阶段性瓶颈。在我国因住房关系,厨房面积相对狭小,部分老房对净水器的普及存在一定制约。另外中国长期饮用热水的生活习惯,减轻了消费者对净水器的依赖,因此国内市场的普及预期不可能短时间内呈现国外市场普及高度,在国内市场将会存在普及瓶颈。

  综上,今年上半年线下市场开始出现频繁的负增长,线上市场依然在增长,整体市场开始进入对存量市场的争夺。奥维云网(AVC)预测,今年全年净水器市场的竞争压力将进一步增大,增速也将进一步放缓。预计全年销售额334.0亿元,同比微增5.4%;销售量1179.1万台,同比增长9.9%。


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