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净水市场洗牌季:产业龙头转型路径分化

2019-10-31 10:23:00来源:证券时报网

  在小家电市场中,净水这一垂直赛道一直被视为核心品类,不过随着产业迭代的演进,市场正在进入新一轮洗牌。

  统计数据显示,2018年的净水市场规模达316.9亿元,2019年H1实现138.3亿元。自2013-2015年,中国净水市场曾保持50-56%的高增速,不过近两年增速出现逐年收窄的新趋势。产业新生态之下,升级成为市场所有参与者面临的关键词。

  在净水头部企业中,既包括开能健康(4.920, 0.00, 0.00%)、海尔智能等A股上市公司,也包括安吉尔等尚未对接资本市场的业内龙头。证券时报根据这些公司的转型路径梳理发现,在产业新常态下,头部企业的选择趋于分化,不过整体来看,智能化、高端化、向解决方案服务商发也成为同向选择。

  产业新生态

  根据奥维向记者提供的数据,目前净水全国普及率已近20%,部分一二线城市普及率达30%。有业内专家指出,中国早期净水市场红利逐步释放,简单的产品覆盖期已过,进入竞争加剧的深耕的迭代阶段。

  多位市场参与者接受证券时报记者采访时认为,中国净水市场仍处于爆发增长期。安吉尔总裁孔那分析说,“中国家电品牌很多,但是净水仍然处于初步发展阶段。按照产业迭代规律,将先后进入多品牌分化阶段、产业洗牌期和产业成熟期,未来3-5年内,净水行业实现高速发展阶段,成为明显的趋势。”

  根据中商产业研究院数据,国内净水器渗透率与欧美日韩等发达国家和地区至少70%的渗透率仍有较大差距。2019H1净水行业增速虽有所放缓,但长期看,伴随我国居民消费能力的提高、健康意识的觉醒,再考虑到国内的环境状况,净水行业长期发展空间可期。

  全国卫生产业企业管理协会相关负责人曾分析认为,净水市场是挑战也是机遇,正因为净水市场有巨大的发展潜力,也吸引了很多厂商的投入。2016年我国净水器品牌已达5600个,但是我国净水行业门槛较低,高达40%-50%的行业利润不断引来分食者入局,导致市场上净水器的价格和质量参差不齐。一些跨界进入的传统家电企业也存在缺乏自己的研发团队及工厂的现象,呈现出“大企业,小部门”的尴尬现状。总体而言,无论是深耕于行业多年的老牌净水企业,还是近年来刚刚开始涉足净水领域的传统家电企业,都是凭借自身背景与优势各自为政,竞争激烈,行业尚未形成稳定的竞争格局。

  在整个产业竞争中,拥有长期专注力和研发实力的净水企业最受市场认可。以安吉尔为例,继今年8月发布国内第一款厨房全能净水器之后,公司今年9月又入驻北京大兴国际机场主航站楼,成为唯一直饮水供应商。“目前国内还没有哪一个净水器品牌像安吉尔一样27年来一直专业专注只做净饮水这一件事情的。”孔那介绍,从1988年第一台净水器在安吉尔研发成功,到1993年引领中国饮水消费进入“桶装水+饮水机”新时代;再到2018年率先推出全屋净水方案和2019年发布厨房全能净水器,公司开创着中国净水器行业的全新品类。

  转型路径分化

  产业新生态的演进,也倒逼市场参与者转型升级的提速。根据记者对头部净水企业转型路径的梳理,大体分化出如下脉络。

  首先是智能化。智能化正在成为头部净水公司的共同课题。孔那介绍说,“安吉尔几乎囊括净饮水行业的所有核心技术,但总体均围绕安全饮水、健康饮水、舒适用水三个维度进行技术和产品研发。从最近几年来看,公司研发有一条贯穿的技术路径——智能化。比如,通过云端实验室,解决顾客检验问题。其中,2019年安吉尔研发投入高达1亿元,这一比例已经超过了高新技术企业可比标准。”

  其次,全能化:目前除了创业板公司开能健康等致力于全屋净水产业链全覆盖外,安吉尔也在发力向全能净饮水转型,而这种转型关键在于硬核技术。以厨房全能净水器为例,产品所搭载的全效膜就是其研发三年、自主原创的结果,全效膜也被业内专家认为是改写了国内高端净水器膜技术靠进口的历史。

  第三,解决方案转型。随着“消费渠道全场景”及“用户的多场景需求”的推进,不少净水企业都在向解决方案服务商转型。

  孔那看来,在净水市场渠道方面,此前是拥抱互联网,现在则是转型“全场景”。“消费者可能走进卖场,也可以从互联网选择产品,在全场景环境下,要解决净水问题,就会从饮用拓展到多场景需求。在这一过程中,消费者在选择净水器时时没办法判断品质好坏的,只有整套解决方案,才能让消费者少去判断的烦恼。所以净水公司要转型为提供解决方案。在这一趋势推动下,公司已经跨过了2.0,未来将开启3.0解决方案新时代。”


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